Depuis 2017, nous aidons les particuliers et les familles à planifier leurs grandes étapes financières. Parce que chaque projet mérite une stratégie adaptée.
Discutons de votre situationNous avons commencé avec une conviction simple : la planification financière devrait être accessible et compréhensible pour tous.
Trois conseillers passionnés ouvrent un petit bureau. L'idée ? Aider les jeunes actifs à comprendre leurs finances sans jargon compliqué. On commence avec 12 clients qui nous font confiance.
La crise change notre approche. On développe des ateliers en ligne pour accompagner nos clients à distance. Plus de flexibilité, mais toujours la même attention personnelle.
Nos clients nous demandent de l'aide pour leurs projets d'achat immobilier et leur retraite. On élargit notre équipe avec des spécialistes qui partagent notre vision du conseil transparent.
Plus de 400 familles nous font confiance. Notre équipe de 9 personnes continue d'apprendre et d'adapter nos méthodes. Chaque situation est unique, et c'est ce qui rend notre travail intéressant.
Votre situation financière évolue. Nos méthodes aussi. Voici comment nous construisons une relation de confiance sur la durée.
On se voit tous les trimestres pour faire le point. Pas de rendez-vous expéditif de 15 minutes. On prend le temps de comprendre ce qui a changé dans votre vie.
Certains clients préfèrent venir au bureau. D'autres choisissent la visio. L'important, c'est que vous soyez à l'aise pour poser toutes vos questions.
Vous recevez un document simple qui résume votre situation. Sans graphiques illisibles ni termes techniques.
Une question urgente ? On répond sous 48h maximum. Souvent beaucoup plus vite si c'est important.
La vie change, vos objectifs aussi. On ajuste votre plan autant de fois que nécessaire sans frais supplémentaires.
Des parcours différents, mais une même volonté de prendre leurs finances en main.
Artisan menuisier, 42 ans
J'avais peur de me lancer seul dans l'achat de ma maison. L'équipe m'a aidé à voir clair dans les options de financement. Trois ans plus tard, je suis propriétaire et je dors mieux la nuit.
Infirmière, 38 ans
Avec mes horaires de nuit, difficile de gérer mes finances. Les rendez-vous en visio le matin me conviennent parfaitement. Et surtout, plus de stress avec mes impôts chaque année.
Nos clients travaillent dans l'éducation, la santé, l'artisanat, la restauration ou le commerce. Certains préparent leur retraite, d'autres veulent créer un fonds d'urgence.
Ce qui compte ? Votre situation actuelle et où vous voulez aller. On construit ensuite le chemin ensemble, sans promesses irréalistes.
Le premier rendez-vous nous permet de comprendre vos besoins. Sans engagement, juste une conversation honnête sur votre avenir.